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1 | Project / Initiative | CRM Implementation | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Collaborators / Stakeholders | TBD | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Target Launch | TBD | ||||||||||||||||||||||||||
4 | No. | Task Name | Owner | Collaborator(s) | Status | % Complete | Date Originated | Last Update | Target End Date | Link to Material(s) | Notes | |||||||||||||||||
5 | 1 | Create & Review Project Charter | Director of Revenue Operations | Enablement, IT | Complete | 100% | 10/14/2022 | 10/17/2022 | 10/17/2022 | Charter | Created and reviewed, ready to move forward | |||||||||||||||||
6 | 2 | CRM Analysis | RevOps & Enablement | IT, Product | Complete | 100% | 10/14/2022 | 10/21/2022 | 10/21/2022 | Analysis Matrix | We have had several discovery calls with various CRMs | |||||||||||||||||
7 | 3 | CRM Decision Meeting | Director of Revenue Operations | Enablement, IT | Complete | 100% | 10/14/2022 | 10/21/2022 | 10/28/2022 | Meeting Notes | After analysis, we have decided to implement Salesforce | |||||||||||||||||
8 | 4 | Kickoff Meeting with Power Users | Sales Enablement Manager | RevOps, IT | Working | 25% | 10/14/2022 | 10/25/2022 | 10/28/2022 | Meeting Notes | Beta testers have familiarity with SFDC | |||||||||||||||||
9 | 5 | CRM Workflow Kickoff | Director of Revenue Operations | Enablement | Stuck | 25% | 10/14/2022 | 10/25/2022 | 11/4/2022 | Draft Workflow | We are having a hard time determining the proper customer journey | |||||||||||||||||
10 | 6 | Create Training Materials | Sales Enablement Manager | RevOps | Not Started | 0% | 10/14/2022 | 10/25/2022 | 11/25/2022 | Training Folder | ||||||||||||||||||
11 | 7 | Data Migration | IT | RevOps | Not Started | 0% | 10/14/2022 | 10/25/2022 | 11/25/2022 | - | ||||||||||||||||||
12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
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